Hacienda Completa la Colocación de Eurobonos Por 4,750 Millones de Euros

La Secretaría de Hacienda ha anunciado la finalización de la colocación de tres eurobonos soberanos, que están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por un total de 4,750 millones de euros. Esta acción es un paso significativo en el marco del programa de financiamiento externo previsto para 2026, otorgando al gobierno la flexibilidad necesaria para el manejo financiero durante el año.

Detalles de la Emisión

Según el comunicado emitido por Hacienda, esta operación se realizó bajo la reciente actualización del Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible. Este marco amplía las categorías de Gastos Sostenibles Elegibles y refuerza los criterios de elegibilidad y trazabilidad.

Además, el marco se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, consolidando mejores prácticas en transparencia, medición de impacto y rendición de cuentas, aspectos que son esenciales para los inversionistas institucionales de bonos sostenibles.

Resultados y Demanda

La reciente emisión ha reafirmado la posición de México en el mercado, destacando que la colocación generó una demanda de 13,500 millones de euros, lo que representa 2.84 veces el monto emitido. Más de 180 inversionistas internacionales participaron en esta operación, subrayando el interés por los instrumentos emitidos por el Gobierno de México, incluso en un contexto geopolítico complicado.

Estructura de los Bonos

La emisión se dividió en tres bonos ODS, cada uno con diferentes vencimientos y tasas:

• Bono a 2031: 2,000 millones de euros con una tasa de 3.875 % anual.
• Bono a 2036: 1,750 millones de euros con un cupón fijo de 4.875 % anual.
• Bono a 2040: 1,000 millones de euros con un cupón fijo de 5.375 % anual.

Logros y Futuro

Desde su implementación, el gobierno federal ha emitido cuatro curvas de referencia sostenibles en distintas monedas, acumulando hasta ahora un total de 32,450 millones de dólares a través de 56 bonos etiquetados. Esto sitúa a México entre los líderes en la emisión de bonos ODS en América Latina.

Hacienda también ha enfatizado que esta estrategia de colocación se mantiene dentro del límite de endeudamiento aprobado por el Congreso y está enmarcada en el Plan Anual de Financiamiento 2026. El objetivo es asegurar una gestión fiscal “responsable y prudente”.

Conclusión

En resumen, la reciente colocación de eurobonos por parte de Hacienda no solo refuerza la posición de México en el mercado internacional, sino que también se alinea con los objetivos de sostenibilidad que buscan mejorar la calidad financiera del país.

Key Takeaways

• Hacienda colocó eurobonos por 4,750 millones de euros relacionados con los ODS.
• La emisión generó una demanda de 13,500 millones de euros, 2.84 veces el monto ofrecido.
• Se establecieron bonos con vencimientos en 2031, 2036 y 2040.
• La estrategia financiera está alineada con el Plan de Desarrollo 2025-2030 y el presupuesto aprobado por el Congreso.